ARK 아크 이노베이션 ETF(ARKK) 분석과 전망: 캐시 우드, 돈나무누나의 전략

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1. 개요

 

한때 돈나무누나가 잘 나갔을때를 아직 회복 못함..

 

ARK Invest와 운용사 히스토리

ARK Invest는 2014년에 설립된 혁신적인 자산운용사로, 창립자이자 CEO인 캐시 우드 (Cathie Wood), 일명 돈나무누나,가 이끌고 있습니다. 아크 인베스트는 주로 파괴적 혁신을 주도하는 기업에 투자하며, 기술과 혁신에 특화된 액티브 ETF를 운용하는 것으로 유명합니다. 아크는 인공지능, 핀테크, 블록체인, 유전자 혁명, 자율주행 등 미래 기술 분야에 집중합니다.

 

ARKK ETF에 대한 설명

ARKK ETF는 ARK Invest의 대표 펀드로, 공식 명칭은 ARK Innovation ETF, 아크 이노베이션 ETF입니다. 2014년 10월 31일에 상장된 아크는 혁신적인 기술과 서비스로 기존 산업을 변화시키는 기업에 투자합니다. 단순한 패시브 펀드와는 달리, ARKK는 액티브 운용 ETF로, 캐시 우드와 ARK의 전문가들이 시장 상황에 맞춰 유연하게 포트폴리오를 조정합니다.

 

티커: ARKK.

거래소: NYSE Arca.

ETF 유형: 액티브 운용, 혁신 기술 테마형.

 

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2. ARKK ETF 분석

 

 

총 운용자산 및 운용 수수료

총 운용자산 (AUM): 약 68억 달러 (2024년 기준).

운용 수수료 (Expense Ratio): 0.75%.

대표 종목 리스트 (Top 10) 및 점유율

ARKK ETF는 혁신 기술을 보유한 약 35~50개 기업에 투자합니다. 2024년 기준 상위 10개 종목과 점유율은 다음과 같습니다.

 

이 종목들은 혁신적 기술과 파괴적 혁신을 선도하는 기업들로 구성되어 있습니다.

 

ARKK ETF의 장단점

장점

• 고성장 산업에 집중: 혁신 기술 분야의 기업들에 집중 투자하여 높은 성장 잠재력을 제공합니다.
• 액티브 운용: 전문가들이 시장 상황에 맞춰 포트폴리오를 조정하므로 유연성이 큽니다.
• 다양한 산업: 기술, 의료, 핀테크 등 여러 분야에 분산 투자합니다.

단점

• 높은 변동성: 혁신 기술 기업은 시장의 변동성이 크며, 하락 시 큰 손실을 볼 수 있습니다.
• 운용 수수료: 0.75%의 수수료는 일반적인 패시브 ETF보다 높습니다.
• 캐시 우드 리스크: 펀드 운용이 캐시 우드 개인의 전략에 크게 의존합니다.

적합한 투자자

• 고위험 고수익을 추구하는 투자자.
• 혁신 기술의 장기 성장성을 믿는 투자자.
• 적합하지 않은 투자자.
• 안정적이고 보수적인 투자를 선호하는 투자자.
• 단기 수익을 목표로 하는 투자자.

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3. 배당금

 

 

1주당 배당금 현황

ARKK ETF는 원래는 배당금이 있긴 했으나 전략을 아예 성장주 위주로 바꾼 뒤부터는 2021년 이후부터 배당금을 지급하지 않고 있습니다.

 

4. ARKK ETF 주가 전망

 

 

올해 수익률 (YTD)

2024년 11월 기준, ARKK ETF의 연초 대비 수익률 (YTD)은20%입니다. 이는 기술주 회복과 혁신 기술에 대한 투자자들의 긍정적 기대감 덕분입니다.

 

 

향후 주가 전망

ARKK ETF는 AI, 전기차, 핀테크, 유전자 편집 등 미래 성장 산업에 투자하고 있습니다. 이러한 분야는 앞으로 수십 년간 지속적으로 성장할 가능성이 큽니다. 그러나 시장 변동성과 금리 인상에 따른 압박은 주가에 단기적인 불안 요소로 작용할 수 있습니다.

올해 목표 주가

전문가들은 ARKK ETF의 올해 목표 주가를 $70~$80로 보고 있습니다. 현재 주가에서 약 15~25% 상승할 여력이 있습니다.

 

 

기술적 분석

• 50일 이동평균선: 최근 주가는 50일 이동평균선을 상회하며 상승 추세를 보입니다.
• 200일 이동평균선: 장기 추세선은 아직 약세이지만, 회복 조짐이 보입니다.
• RSI (상대강도지수): 58로 중립 상태이며, 과매수나 과매도 구간이 아닙니다.

 

 

전문가 분석

• 골드만삭스: 혁신 기술의 성장성을 인정하며 장기 투자에 적합하다고 평가.
• 모닝스타: ARKK ETF를 "기술 혁신에 베팅하는 투자자에게 매력적"이라고 분석.
• JP모건: 변동성이 크지만 장기적으로 수익을 기대할 수 있는 펀드로 추천.

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5. 결론

 

 

ARKK ETF는 미래 혁신 기술에 투자하고 싶은 투자자에게 최적화된 상품입니다. ARK Invest와 캐시 우드의 전략적 운용 하에, ARKK는 테슬라, 줌, 코인베이스 등 혁신을 주도하는 기업에 집중 투자합니다.

 

투자 포인트 요약

• 장기 성장 잠재력: 혁신 기술 분야의 지속 성장 기대.
• 높은 변동성: 기술주 특성상 리스크는 존재.
• 액티브 운용의 장점: 전문가의 포트폴리오 조정으로 유연한 대응.

ARKK ETF는 기술 혁신을 믿고 고수익을 추구하는 투자자에게 매력적입니다. 그러나 리스크를 감당할 수 있어야 하며, 단기 수익보다는 장기 성장을 바라보는 것이 중요합니다.

 

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