어도비 ADBE 주식 투자 가이드: 매출, 주가 전망, 그리고 투자 가이던스

※읽기 전에 주의 사항※
글 재주가 부족하여 자료를 찾는데 많은 시간을 할애합니다!
사진 자료를 잘 활용하시면 더 많은 인사이트를 얻으실 겁니다!
방문해주셔서 감사합니다! 성투하세요!

 

2024년 4분기 실적 발효 이후 어도비가 하락한 이유 정리(핵심정리)
1. 매출, 순이익, EPS 모두 충족시켰으나
2. 가이던스, 즉 2025년 수치를 하향시켰습니다.
3. 회사의 기대감 하락으로 실적 상회했음에도 떡락.
4. 저가 매수 기회일지의 판단은 아래 모든 자료를 퍼서 정리해놓았습니다.

 

1. 개요: 어도비는 어떤 회사인가?

 

22만 퍼센트 상승...

 

Adobe Inc.는 디지털 콘텐츠 제작 및 마케팅 솔루션을 제공하는 글로벌 소프트웨어 기업입니다. 1982년에 존 워녹(John Warnock)과 찰스 게스키(Charles Geschke)가 설립했으며, 현재 샨타누 나라옌(Shantanu Narayen)이 CEO로 재임 중입니다. 어도비는 주식 시장에서 나스닥(NASDAQ)에 상장되어 있으며, 티커는 ADBE입니다.

 

어도비는 Photoshop, Illustrator, Acrobat, Premiere Pro 등의 소프트웨어로 유명합니다. 최근에는 클라우드 기반 구독 서비스로 사업을 확장하며 빠르게 성장 중인 성장주로 평가받고 있습니다.

 

2. 매출 분석: 어도비의 핵심 제품과 시장 경쟁력

 

어도비의 주요 수익원은 크게 디지털 미디어, 디지털 경험, 퍼블리싱 및 광고로 나뉩니다.

• 디지털 미디어 (Digital Media): Photoshop, Lightroom, Premiere Pro, Acrobat 등을 포함하며, 2024년 기준 매출 152억 달러로 전체 매출의 약 73%를 차지합니다​.
• 디지털 경험 (Digital Experience): 마케팅 자동화 및 분석 솔루션으로, 2024년 매출은 48억 9천만 달러​.
• 퍼블리싱 및 광고 (Publishing and Advertising): 3억 달러 매출로, 비중은 낮지만 꾸준한 수익원입니다​.

 

연간 및 분기별 매출

2024년 어도비의 총 매출은 190억 5천만 달러로 전년 대비 10% 증가했습니다​. 

 

 

EPS 분석

2024년 4분기 주당 순이익(EPS)은 4.25달러로, 예상치인 4.20달러를 웃돌았습니다​. 이 같은 성과는 비용 효율성과 꾸준한 수요 덕분입니다.

 

 

시장 점유율 및 경쟁력

어도비는 디지털 콘텐츠 시장에서 60% 이상의 점유율을 자랑합니다. 특히 크리에이티브 소프트웨어 분야에서 경쟁사인 Autodesk와 Corel을 크게 앞서고 있습니다​.

 

내 보험료 알맞게 나가는걸까?

상담 신청하기

»

3. 배당금: 어도비는 배당을 주지 않는 성장주

 

 

어도비는 현재 배당금을 지급하지 않는 기업입니다. 대신, 수익을 연구개발과 M&A에 재투자해 성장성을 높이고 있습니다. 배당 성향이 없는 만큼, 어도비 주식은 장기적 성장에 초점을 맞춘 투자자에게 적합합니다.

 

4. 주가 전망: 어도비의 2024년 및 향후 예측

YTD 수익률

2024년 현재 어도비 주가는 474달러로, 연초 대비 약 20% 하락했습니다​. 특히 2024년 4분기 실적발표 이후 주주들의 기대감 하락으로 엄청나게 빠졌습니다.

 

 

기술적 분석

52주 최고가: 638.25달러.

52주 최저가: 433.97달러​.

어도비 주가는 최근 지지선 500달러를 유지하며 상승 추세를 보이고 있습니다​.

 

 

전문가들의 분석

월가의 애널리스트들은 어도비 주식에 대해 대부분 긍정적입니다. 현재 30명의 애널리스트 중 22명이 ‘매수’ 의견을 내놓았으며, 평균 목표 주가는 584달러입니다​. HSBC와 Goldman Sachs는 목표가를 각각 650달러로 설정하고 있습니다​.

 

 

향후 전망

어도비는 AI 기술 도입과 클라우드 사업 확장으로 앞으로도 지속 성장이 예상됩니다. 특히 Adobe Firefly와 같은 AI 도구는 크리에이터 시장에서 새로운 성장 동력을 제공합니다​.

 

내 보험료 알맞게 나가는걸까?

상담 신청하기

»

5. 총정리: 어도비 주식, 투자할 가치가 있을까?

 

Sell 나오기가 쉽지 않긴한데...

 

어도비(ADBE)는 강력한 브랜드와 안정된 수익 구조를 바탕으로 디지털 혁신을 선도하는 성장주입니다. 비록 배당은 지급하지 않지만, 꾸준한 EPS 성장과 기술 혁신을 통해 장기 투자자에게 매력적인 선택지가 될 수 있습니다.

어도비에 투자하려는 투자자라면 지속적인 매출 성장, AI 기술 혁신, 클라우드 시장 확장에 주목할 필요가 있습니다. 전문가들의 긍정적 평가와 함께, 어도비 주식은 2025년에도 투자 가치가 높은 종목으로 손꼽히고 있습니다.

 

서비스나우(NOW) 주식 분석: 장기 투자자를 위한 모든 정보

소문내기 활동을 하면서 해당 광고업체로부터 경제적 대가를 받기로 하였다